⚙️ Einstellungen
Integrationen, Pipeline, Darstellung und weitere Konfigurationen
Inhaltsbreite
Auf breiten Bildschirmen (z. B. 4K) kannst du den Inhalt mittig begrenzen, damit Tabellen und Kacheln nicht auseinandergezogen werden. Sidebar und Kopfzeile bleiben immer voll ausgezogen.
Max. Breite zentriert: 1680 px
Buchhaltung & Dokumentation
Nicht verbunden
Lexoffice
Kontakte, Angebote und Rechnungen
API-Key erforderlich
KI & Tools
Nicht verbunden
Claude AI
KI-Assistent im Vorgang
API-Key fehlt
Microsoft 365
Microsoft 365
Kalender & OneDrive verbinden
Nicht verbunden
1
Azure App-Registrierung erstellen
Einmalig, ca. 5 Minuten.
portal.azure.com → App-Registrierungen → Neue Registrierung
Redirect-URI: Web → wird geladen…
Berechtigungen: Calendars.ReadWrite Files.ReadWrite User.Read
2
App-ID und Client Secret eintragen
3
Mit Microsoft 365 verbinden
Nach dem Speichern hier klicken – du wirst zu Microsoft weitergeleitet.
Grundphasen
5 feste Phasen — umbenennbar, nicht löschbar
Jeder Status unten wird einer Phase zugeordnet. Die App-Logik (Vorgangsnummer, später Projektablauf) hängt an der Phase, nicht am Namen.
Status verwalten
Reihenfolge, Farben, Fristen
Phasen und Aufgaben für jede Leistungsart
Wird geladen…
Fragebögen für die Schnellerfassung neuer Vorgänge per FAB
Wird geladen…
OneDrive-Einstellungen
Speicherorte und Verzeichnisse
Vorgangs-Ordner (OneDrive)
Aufträge
Lade Speicherinfos…
Datenbankstand
Neue Datenbankänderungen werden nach dem Hochladen von selbst eingespielt
✓ Läuft automatisch — kein Eingriff nötig.
Beim ersten Aufruf nach dem Hochladen prüft die App, ob neue Änderungen dabei sind, und spielt sie nach dem Request ein. Schlägt eine fehl, wird sie nicht als erledigt vermerkt und beim nächsten Aufruf erneut versucht.
Pipeline-Verknüpfungen
Kunden-ID und Liegenschaft-ID werden automatisch im Hintergrund vervollständigt
✓ Läuft automatisch — kein Eingriff nötig.
Vorgänge, die nur per Textname mit einem Kunden oder einer Liegenschaft verbunden sind, werden beim nächsten Server-Request automatisch korrekt verknüpft.
Kundenlink-Dateien migrieren
Alte Uploads aus Kundenlinks in die zentrale Dokumenten-Verwaltung übernehmen
Nur Admins können Benutzer verwalten
Wird geladen…
💡 Admin – alles inkl. Einstellungen & Benutzerverwaltung  ·  Mitarbeiter – Vorgänge anlegen & bearbeiten  ·  Nur Lesen – nichts ändern
Berater
Persönliche Beraterdaten
Firma
Für PDF-Dokumente verwendet
Mein Arbeitstag
Länge des Arbeitstags und gemerkte Dauern für den Tagesplan
Grundlage des Kapazitätsbalkens auf der Startseite: Termine plus eingeplante Aufgaben werden dagegen gerechnet. Der Balken erscheint nur, wenn überhaupt Dauern hinterlegt sind — ein Balken mit erfundenen Zahlen wäre schlimmer als keiner.
Gemerkte Dauern
Trägst du im Tagesplan eine Dauer ein, merkt sie sich das System für dieselbe Aufgabe — so entsteht die Vorgabe aus der Benutzung statt aus einem Pflegeformular. Hier lässt sie sich nachziehen oder löschen.
Lade …
Auslastung / Kapazität
Referenzwerte für das Dashboard-Widget „Auslastung"
„Noch ~X neue Aufträge" = Kapazität − aktive Vorgänge. Skala Förderanträge / Zuarbeiten bestimmt nur die Balkenlänge.
Eigenes Passwort ändern
📋 Begehungs-Vorlagen
Konfiguriere Erfassungsbögen für Vor-Ort-Begehungen — mit Feldgruppen und optionalem PDF.
Lade Vorlagen…